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캠시스
1.사업개요
우리 회사는 휴대폰 카메라 모듈의 개발, 제조, 판매, 수출에 주력한다. 2014년부터 생체인식 및 보안사업에 진출해 2015년부터 전기차와 핵심부품 사업을 신사업으로 진행하고 있다.
가. 연결실체의 사업부문 현황
주1) 캠시스글로벌주식회사는 2019년 6월 12일 신설법인이다. 캠시스 베트남 주식회사,ltd, camsis(72.22%) 및
cammsys 베트남 주식회사의 100% 투자, 스틱팬 아시아 4차산업 그로사모인베스트먼트가 보유한 ltd(27.78%) 의 지분을 전부 현물출자 받았다.
주2) 캠시스(창저우) 신릉원 자동차유한공사는 2020년 4월 17일 신설된 법인으로 지분 100%를 보유하고 있다.
나. 사업부문별 재무상태
주1) 신규사업에는 전기차 사업, 생체인식보안 사업 등이 포함된다.
다. 시장 및 기업 동향
[cm사업(카메라 모듈사업)]
[1] 산업현황
(1) 산업의 특성
1) 휴대전화 시장
휴대전화는 세계 최대 가전제품으로 세계 보급이 증가했다. 하지만 2015년부터 성장률이 급감하는 완숙시장에 진입했고, 세계 유수의 스마트폰 시장인 중국의 소비지출 감소와 미중 무역전쟁 장기화, 강력한 수요를 창출하는 스마트폰 부족 등으로 2017년부터 다시 성장하기 시작했다. 글로벌 경기 침체와 높은 보급률, 혁신 부재에 따른 교체 주기 연장 등이 원인이다.
그러나 시장조사기관 idc에 따르면 세계 스마트폰 시장은 향후 완만한 회복세를 보이다가 2020년 역성장에서 벗어날 것으로 전망된다. 2020년에는 미국, 중국을 중심으로 세계 5g 시장이 본격적으로 확대될 예정이며 폴더블폰은 삼성전자와 중국 업체 위주로 출시돼 소비자들의 교체 수요를 자극하고 있다. 5g 시장 확대로 스마트폰 주요 부품의 고도화가 이어지고 폴더블, 3d tOf 등 다양한 혁신 기술이 스마트폰 시장 회복을 견인할 것으로 기대된다.
2) 카메라 모듈 산업
카메라 모듈은 스마트폰, 태블릿pc, 블랙박스 등 소형 모바일 기기의 핵심 부품으로, 대형 결합장치(ccd)와 보완금속산화반도체(cmo)로 대표되는 이미지 센서를 이용해 렌즈에 들어가는 rgb(빨간색, 녹색, 파란색) 전기신호로 광 신호를 변환하는 부품이다.
sns 동영상 콘텐츠 시대를 맞아 고품질의 사진 촬영 기능에 대한 소비자 수요가 증가하면서 카메라 모듈은 휴대폰 자체 평가 기준의 일부일 정도로 중요해지고 있으며, 구매를 결정하는 핵심 요소 중 하나로 지속적으로 고특화 되고 있다.
최근에는 제한된 두께의 스마트폰으로 고품질 사진 촬영 기능을 구현하기 위해 영상통화나 셀프카메라 기능을 갖춘 서브카메라를 탑재한 멀티카메라가 보편화되면서 시장성과 성장성이 빠르게 높아지고 있다. 2018년 현재 스마트폰 카메라는 듀얼 카메라에서 트리플 카메라로 전환했고 초프리미엄 스마트폰은 7대의 카메라가 설치되는 등 용량이 꾸준히 늘고 있다.
2019년 3분기 삼성전자의 멀티카메라 채용률은 59.4%로 지난해 21.4%보다 높아졌고, 중국 4개 기업의 평균 취업률은 84.3%에 달해 멀티카메라가 스마트폰 기본사양이 된 것으로 나타났다. 또 2020년에는 트리플 카메라와 쿼드 카메라 채용이 크게 늘어날 것으로 예상돼 카메라 모듈 업계가 호황을 이어갈 것으로 전망된다.
특히 3d 센싱, tOf 카메라 등 생체 인식 식별, ar/vr 애플리케이션 등의 경우 특수카메라를 탑재한 휴대전화가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 로봇 등 산업발전에 따라 휴대전화 이외의 비모바일 분야에서도 카메라 모듈 수요가 지속적으로 증가하고 있다.
3) 국내외 시장상황
카메라 모듈은 2016년 1억 달러 이상의 수출 증가율 상위에 오른 국내 급속도로 성장하는 사업 분야다.
우리 회사는 국내 선도기업으로서의 위상, 우수한 기술, 판매망, 공정 자동화 및 고객 대응 등에서 비교우위를 갖고 있으며, 경쟁사로는 삼성전기, 파트론, mcnex, 파워로직스 등이 있다.
국내 카메라 모듈 시장은 글로벌 시장과 마찬가지로 후방 멀티카메라와 전방 듀얼카메라로 시장 트렌드를 바꾸고 있으며, 2019년과 2020년에는 삼성전자 카메라 모듈이 각각 92억대(+40.1%YOY), 11억대(+20.4%YOY)로 크게 늘어날 전망이다. 이에 따라 국내 ccm 업체의 카메라 모듈 가동률은 2019년 84.7%, 2020년 90.9%까지 상승할 것으로 예상돼 중장기 실적 개선이 예상된다.
4) 미래전망과 성장잠재력
카메라 모듈의 고해상도/성능과 함께 트리플 카메라, 쿼드러플 카메라 등 멀티카메라 도입이 새로운 트렌드로 바뀌면서 시장 규모가 커지고 있다.
멀티카메라의 경우 듀얼카메라를 시작으로 스마트폰 카메라의 핵심 기능으로 급부상했고, 소비자에게 카메라 성능이 중요해지면서 삼성과 애플은 물론 화웨이, 오포, 비보, 샤오미 등 중국 업체들도 멀티카메라를 채택하며 대세로 떠올랐다.
이 같은 추세는 세계 1위 스마트폰 제조사인 삼성전자에서도 확인할 수 있다. 삼성전자의 중저가 트리플 카메라와 쿼드 카메라 출하량은 2018년 690만대에 불과했지만 2019년 5670만대, 2020년 100억대로 급증할 전망이다. 플래그십과 함께 멀티 카메라 라인업도 멀티 카메라로 고화소/고가용성 기조를 이어갈 것으로 보인다.
또 최근에는 스마트폰 등 개인 모바일 기기뿐만 아니라 자동차, 스마트 가전, 보안, iOt 등에도 카메라 모듈 적용이 확대돼 향후 성장세가 지속될 가능성이 높다.
(2) 산업의 성장 잠재력
2000년대 이후 급성장하던 휴대전화 시장은 2007년 애플 아이폰의 등장으로 확대됐고, 2013년 국내 업체인 삼성전자가 세계 휴대전화 시장 점유율 24%로 세계 1위에 올랐다.
휴대전화 카메라 설치율은 2010년 78%에서 지속적으로 증가하고 있으며, lte 통신, 스마트폰 보급 확대, 고화소 카메라 선호도, 제품 수명 단축 등의 영향으로 시장 유지확대가 지속되고 있으며, 카메라모드 주문도 증가할 것으로 예상된다.
(3) 경기변동의 특징
it 제품의 가격 변동성 증가, 원자재 가격 상승, 환율 변동 등은 디지털 카메라 반도체 부품을 포함한 일부 제품의 수요 둔화와 계절적지역적 영향을 초래할 수 있다.
다만 휴대전화 제품은 경기변동보다는 통신의 발전 정도에 영향을 받을 것으로 예상되며, 중국 내 저화소 보급 확대로 인해 고화소 8m의 경쟁력 없는 저화소 생산에서 고화소 생산으로 전환해 13m, 16m, 24m, 32m 이상의 모듈로 전환하고 있다. 고공행진 추세에 따라 기술개발에 힘쓰고 있다.
(4) 경쟁요인자
휴대전화 카메라 모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모여서 자금이 많은 기업을 제외하고는 시장 진입이 어렵고, 고급 기술 확보와 진입장벽이 높은 원자재 기업 개발에는 많은 시간이 소요된다.
휴대전화용 이미지센서와 카메라모듈 시장이 빠르게 확대되고 있어 제품 개발 경쟁이 치열하다.
고화소 휴대전화 카메라 모듈 시장에 적극 대응하기 위해 인천경제자유구역 지식정보산업단지에 r&d센터를 건립해 급변하는 시장의 선도기술 확보에 최선을 다하고 있다. 프로세스 자동화를 통해 비용 경쟁력과 고객 대응력을 강화하기 위해 베트남(14)에 진출했다.
[2] 회사현황
(1) 사업여건 및 사업부문 구분
1) 판매진행
우리 회사는 휴대전화 카메라 모듈을 주력 품목으로 개발생산해 주력 고객인 삼성전자 무선사업부에 납품하고 있으며, 그 외 해외 고객으로는 일본 파나소닉이 있다. 애플리케이션 다변화를 통해 스마트글라스, 스마트워치, 360도 vr카메라도 개발, 양산하고 있다.
2) 공시대상업종 구분
(2) 시장점유율
우리 회사는 고부가가치 제품 창출을 위해 1993년부터 국내외 시장 개척에 주력해 왔으며, 정확한 데이터는 없지만 기술력과 품질에서 한국 시장 점유율이 월등하다.
휴대전화 카메라 모듈 사업은 국내외 선도기업으로서의 위상, 우수한 기술, 판매망, 공정 자동화, 고객 대응 등 비교우위를 갖고 있으며 경쟁업체로는 삼성전기, 파트론, mcnex, 파워로직스 등이 있다.
(3) 시장의 특성
우리의 주요 고객사는 주로 글로벌 제조회사로 구성되어 있으며 한국, 베트남, 인도 등에 위치하고 있다.
국내 휴대전화 카메라 모듈 선도기업으로서 원가경쟁력과 품질안정을 위한 양산 및 자동화 경쟁력을 확보했다.
또한 고부가가치 제품 개발을 위해 고화소 다기능 제품 개발에 사전 노력을 기울임으로써 글로벌 시장에서 선도적 위치를 유지해 왔다.
세계 스마트폰 시장은 성수기에 접어들었지만 기능이 고도로 노후화되고 있으며, 깊이, 망원경, 광각, 3d 센싱 등에 카메라 사용으로 휴대전화에 탑재되는 카메라가 늘고 있다. 또 카메라 픽셀은 24m, 32m, 48m까지 상승하고 있으며 평균 판매가격도 상승하고 있어 판매량 증가로 이어질 전망이다. 기술개발 및 조달에 있어 핵심 고객과 전략적 관계를 맺고 있으며, 파트너십을 강화하고 있다.
[전기차사업(신규사업)]
[1] 산업현황
(1) 산업의 특징
1) 산업의 특징
자동차 판매 시장의 전반적인 둔화에도 불구하고, 세계 전기 자동차 판매는 계속해서 높은 비율로 성장하고 있다. 4차 산업혁명 시대에는 스마트화친환경화 추세에 맞춰 자동차 산업도 변화해 차세대 핵심 산업으로 전기차 산업이 주목받고 있다.
전기자동차 시장의 초기 성장은 주요국의 규제와 보조금 강화 등 적극적인 공급과 규제에 의해 추진됐으나 최근 유가 상승, 마일리지 증가, 배터리 가격 인하 등의 요인으로 수요가 성장을 견인할 것으로 보인다.
2) 국내외 시장상황
세계 전기차 시장은 해외 주요국의 연비와 배출가스 규제 강화에 맞춰 정부의 정책적 지원을 통해 성장세를 이어가고 있다. 2010년 몇 천대에 불과했던 전 세계 전기차 판매 대수는 2017년 100만대를 돌파했고 누적 기준 300만대를 넘어섰다.
특히 중국의 전기차 시장은 신에너지차 보급계획 정책을 중심으로 정부의 직접 보조금 정책과 세제 혜택, 충전소 등 인프라 구축 정책을 통해 크게 확대될 것으로 전망된다.
국내에서는 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 등 전기자동차 및 기반시설 확충을 위한 관련 법률이 제정되고 있으며, 점차 규제가 완화되고 있어 전기차의 보편화가 기대되고 있다. 전기차 시장의 글로벌 확장은 초소형 전기차 사업에 대비할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.
(2) 전망 및 성장 잠재력
세계 전기차 시장은 2017년 54.7%, 2018년 65.4%라는 높은 성장률을 보이며 2018년에도 가파른 성장세를 이어가고 있다. 에너지 시장조사업체 블룸버그nef에 따르면 2040년 전기차 누적 출하량은 5억대에 달할 것으로 예상돼 전기차 판매량이 세계 승용차 판매량의 57%를 차지할 것으로 추산된다.
2017년 전 세계 전기차 판매대수는 100만대를 넘어 누적 기준 300만대를 넘어섰다. 본격적인 성장에 접어든 전기차 시장은 정책 지원, 의무 배치 목표, 기술 개발, 충전 인프라 확충 등이 가시화되면서 빠른 성장세를 유지할 것으로 보인다.
전기차의 주요 부품인 배터리 가격도 2020년까지 거의 모든 시장에서 내연기관보다 저렴하고, 대형 배터리는 주행거리가 늘어날 것으로 예상된다.
배터리 가격 하락은 장기적인 보조금 감소를 상쇄할 수 있으며 가격 대비 배터리 효율 개선과 함께 전반적인 전기차 성능 개선이 지속될 것으로 예상된다.
2. 회사 현황
신성장동력 확보를 위해 2015년부터 픽업트럭, 2인승 승용차 등 전기차 시제품을 확보했다.
우리 전기차 파워트레인은 초소형 전기차용으로 최적화된 ev 파워팩으로 설계돼 다양한 모델에 적용할 수 있으며, 부품 공통화와 경쟁력 있는 공급망을 통해 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다.
우리 전기차 완성차 사업의 경우 국내 차량 설계사, 중국 저속 전기차 제조사와 협력해 국내 차량 인증 기준에 맞는 초소형 전기차(2인승 승용차 모델)를 개발해 판매해 왔다. 부품 공급망의 지속적인 고도화를 통해 품질 경쟁력을 확보할 계획이다.
2018년 10월 영광 국제박람회를 시작으로 초소형 전기차 사전예약이 진행됐다. 전기차 양산을 위해 2017년 12월 전남 영광군 대마산업단지 내 3만3719 부지를 매입해 2019년 하반기 공장 준공식을 마쳤다. 2019년 7월 cevo c 차량에 대한 정식 계약을 시작했다. 8월에 우리는 첫차를 성공적으로 선적했다. 같은 해 12월 전기차 선도도시인 영광군 대마면으로 사업부를 이전했다.
[물리적 정보인식 및 정보보안 프로젝트(신규 프로젝트)]
[1] 산업현황
(1) 산업의 특성
생체 인식은 고유한 특성(지문, 홍채, 망막, 정맥, 손바닥, 얼굴 등)을 이용하여 개인을 식별하는 기법으로 정의된다.
지문인식 기술을 바탕으로 다양한 응용 제품 프로젝트를 추진하고 있다.
최근에는 iOt 기술의 결합생체인식기술이 기존 비밀번호(인증서, 보안카드, otp, sms 인증)와 달리 정보유출분실 위험성이 낮다는 장점이 부각되면서 기존 비밀번호 중심의 개인식별인증시스템을 빠르게 대체하고 있다.
(2) 전망 및 성장 잠재력
모바일 시대에 발맞춰 바이오정보를 안전하게 활용하는 바이오인식 기술의 확산으로 이어지고 있으며, 간편결제 서비스(삼성페이카카오페이)가 신용카드를 대체하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합된 모바일 서비스가 확대되고 있다.
어큐리티마켓인텔리전스에 따르면 바이오인식센서가 탑재된 모바일, 거래, 앱의 시장 규모는 2014년 16억달러에서 2022년 271억달러를 넘어 cagr 8.84%에 이를 것으로 예상된다.
[2] 회사현황
2014년에는 생체인식정보보안 사업 시장 형성(보고서 작성일 기준 90.35%)에 맞춰 관련 원천기술과 특허를 보유한 bEFS를 인수해 생체인식 시장에 진출했으며, 지속적인 연구개발을 통해 생체인식정보인식 시장에 진출했으며 국내 최초로 3d 초음파 지문인식 센서를 개발했다.
우리의 3d 초음파 지문인식센서는 지문, 땀구멍, 뼈 외관, 혈류 운동 등을 동시에 파악할 수 있어 위변조 가능성을 방지하고 생체인식 정보를 빠르고 정확하게 식별할 수 있다.
베프스는 이 독특한 기술을 바탕으로 2017년 8월 sae마그네틱스와 초음파 지문인식 센서를 모바일 시장에 공급하기 위한 기술공급 라이선스 계약을 체결했으며, 양산 이후 5년간 판매되는 센서에 대한 기술공급 수수료와 로열티 등을 받아 매출을 볼 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이밖에도 베프스는 비모바일 시장과 스마트카드, 자동차 등 지문센서 기술을 개발 중이며, 이러한 기술을 바탕으로 빠르게 성장하는 글로벌 생체인식 시장의 선두주자가 되기 위해 노력하고 있다.