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장원테크
1. 사업개요
가. 산업현황
우리는 마그네슘 합금, 알루미늄 합금 등 경량 금속 소재를 이용해 휴대전화, 태블릿PC, 카메라, 노트북 등 휴대용 IT기기용 외장재, 내장재, 조립재료를 생산한다. 미래 성장사업으로 초음파 진단기기 케이스, 자동차 헤드램프용 히트싱크 등 의료기기 부품도 생산하고 있다.
(1) 산업의 특성
모바일 산업은 이동 시기와 장소에 관계없이 사용자에게 고품질 멀티미디어 기반 애플리케이션과 융합 서비스를 폭넓게 제공하는 고부가가치 기술을 기반으로 하며, 이동통신 시스템, 서비스 플랫폼, 모바일 기기, 관련 부품 산업 등 폭넓은 산업을 말한다.
모바일 기기 부품은 일반적으로 회로 부품, 전력 부품, 압전 부품, 계기 부품으로 나뉘며, 이러한 부품 중 다양한 것을 PCB 기판에 저장하여 소프트웨어에 참여하여 모바일 기기가 될 수 있다. 모바일 기기 부품 산업은 대부분 중소기업으로, 트렌드가 바뀌면서 모바일 기기 산업의 구조가 재편되고 있다.
과거에는 일본, 미국 등 부품 강국이 세계 시장에서 기술적 우위를 점했지만 터치 스마트폰의 등장은 부품과 모듈의 새로운 개념을 만들어내고 있다. 스마트폰의 등장으로 피처폰 수요가 급감하면서 모바일 기기 업체의 발전 방향과 구조가 바뀌었고, 부품의 경우 힌지, 키패드 등 기업의 경우 시장 성장 한계에 따른 수익성 악화가 두드러졌다.
케이스, 전자파 보호 금형, FPCB 등의 물체가 포함된 부품군은 이동식 단일막의 베이스로 내외부 충격, 고온, 저온, 먼지로부터 이동기기를 보호한다. 최근에는 열 문제 해결과 디자인 차별화를 위해 금속 기반의 내외부 소재에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다.
새로운 모바일 기기는 대부분 초경량, 초박형이며 얇은 두께와 강도, 경량화를 가능케 하는 고객의 니즈를 충족시키기 위해 고도의 기술이 필요하다. 따라서 재료의 특성을 정확히 알아야 하며, 재료의 가공뿐만 아니라, 기존 기업의 노하우를 통해 축적되어 수율과 품질로 이어지는 전자파 차폐, 특수 표면처리 등 부가기능에 대한 고도의 기술이 필요하다. 따라서 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하려면 많은 시간과 비용, 생산기반이 필요하지만 제품 주기가 짧아 신규 기업이 모바일 기기 산업에 진출하기 쉽지 않다. 또 큰 리스크를 동반하기 때문에 공급 차질과 품질 문제가 있는 신규 부품 공급업체를 찾는 것도 쉽지 않을 것으로 전망된다.
(2)산업의 성장
한국의 성장을 견인해온 글로벌 IT산업과 스마트폰 시장이 성숙기에 접어들었다. 세계 스마트폰 시장 성장률은 15.3분기 이후 한 자릿수에 머물렀고, 세계 시장을 주도하던 중국도 보급률 포화로 2016년 상반기 마이너스 성장을 기록했다. 시장이 성숙하고 단말기 자체의 하드웨어 사양 자체가 상당한 수준에 도달함에 따라 주요 선진국을 중심으로 스마트폰의 교체 주기가 길어지고 2017년 스마트폰 시장은 157억대(6.3%)로 전년대비 소폭 성장에 그칠 전망이다. 그러나 1년에 15억개 이상의 시장 기회에 뛰어드는 기업들은 성숙도의 속도로 그렇게 빨리 위축되지 않는다. 성숙기에 접어든 스마트폰 시장의 경쟁이 커지는 이유다. 중국 스마트폰 업체들의 영향으로 단순히 성장만 하면 과거와 같은 성장률을 유지할 수 없어 글로벌 시장을 주도하던 국내 업체들에게 시장점유율 경쟁은 중요한 성장 동력이 될 것이다.
(3) 경기변동의 특징
모바일 금속부품 업계의 경영상황은 미래형 산업인 모바일 기기 산업의 사업에 영향을 받게 된다. 모바일 기기 부품 산업은 미래 산업인 모바일 기기 시장의 수요 변화와 생산 전략에 따라 민감한 경제 변화라는 특성이 있다. 모바일 성수기는 크리스마스 시즌, 입졸업 시즌 등으로 볼 수 있으며 부품업계의 경우 다소 앞서 있다. 반대로 비수기는 고객과 유통채널이 재고조정을 하는 연말과 1분기로 가정할 수 있다.
(4) 경쟁요인
거래선으로 고객을 제한하고 있는 국내 휴대전화 금속케이스 제조사업이 기술력과 인력생산능력, 품질 등을 바탕으로 대규모 공급경쟁을 벌이고 있다. 즉, 개발 및 생산능력, 고객 대응력, 대량 생산능력이 주요 경쟁 요인이다.
중국과 한국에 금속 부품을 생산하는 국내 기업은 4곳, 중국 기업은 2곳이다. 중국 현지 업체 2곳도 주요 고객사의 경쟁업체와 거래하고 있어 국내 업체보다 대응력이 떨어진다. 국내 기업이 주요 고객사의 전 세계 물량의 83% 이상을 점유하고 있다.
납기, 품질, 단가, 대응력 면에서 세계 금속 부품업체 중 국내 4개 업체가 가장 경쟁력이 있어 신규 업체를 발굴하고 진출하기 어렵다. 경쟁사 K가 현재 시장 점유율이 높은 이유는 국내는 물론 중국 톈진혜주 법인에 생산설비를 갖추고 있으며, 제조제조기술의 오랜 역사와 풍부한 제조 노하우를 보유하고 있기 때문이다.
2014년 하반기부터 베트남 자회사를 정상 운영하여 선도기업과의 격차를 줄였고, 2015년 베트남 법인의 안정적인 사내 내실화 인프라를 바탕으로 경쟁사 대비 비교우위를 획득하였으며, 우리 베트남 생산라인은 베트남 생산에 대한 우위에 있다.
나. 회사의 현황.
(1) 사업여건 및 사업부문 구분
(가) 영업조건
우리는 마그네슘 합금, 알루미늄 합금 등 경량 금속 소재를 이용해 휴대전화, 태블릿PC, 카메라, 노트북 등 휴대용 IT기기용 외장재, 내장재, 조립재료를 생산한다. 향후 성장 프로젝트로 초음파 진단기기 케이스, 자동차 헤드램프용 히트싱크 등 의료기기 부품도 생산하고 있다.
스마트폰 시장이 저성장 국면에 접어들고 기업 간 경쟁이 심화되면서 선도기업의 글로벌 매출이 증가하는 반면 중국 업체들은 국내 시장에서 영향력을 확대했다. 경쟁 심화와 달리 제품 슬림화와 대형 LCD 화면 등으로 금속 소재와 내부 소재 수요가 꾸준히 늘고 있다. 이러한 고객 수요에 부응할 수 있는 개발과 기술을 보유하고 있으며, 제품 특성에 맞는 다양한 제조방법을 결합하여 경쟁사 대비 차별화된 기술력과 품질, 원가경쟁력을 바탕으로 시장을 선도하고 있다.
특히 모바일 기기 제조사의 글로벌 생산시스템과 원가변동에 대응해 국내외 기업 간 효율적인 공급망 관리를 통해 최대 고객의 국내외 구매정책에 매우 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적이다.
나) 공시대상업종분류
한국표준산업분류표의 분과로서 휴대전화 제조 및 기타 비철금속 주물사업자는 매출과 자산이 총매출액과 총자산의 90%를 넘고, 영업이익의 절대가치도 90%를 초과하는 지배적인 단일사업부문에 속한다.
(2) 시장점유율
휴대전화 제조사조차 우리 부품 관련 집계를 공개하지 않아 매출에서 시장 점유율을 표시할 수 없다. 또 마그네슘 관련 휴대전화용 일부 부품업체는 중국 등 저개발국에서 제품을 생산해 납품하고 있지만 회사 규모가 크지 않고 공급 규모도 알 수 없어 시장 규모에 한계가 있다.
(3) 시장의 특성
우리는 마그네슘, 알루미늄과 같은 금속 소재를 사용하여 휴대전화, 카메라, 노트북 등 휴대용 기기에 외장, 내장, 조립 재료를 공급한다.
최근 스마트폰의 성장과 태블릿PC의 신시장 형성에 따라 제품 슬림화와 LCD 화면 확대의 프레임 역할을 할 수 있는 금속 소재에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 이러한 고객 수요에 부응하기 위해 디자인 능력과 다양한 생산 방식을 결합하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사 대비 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 시장을 선도하고 있다.
특히 모바일 기기 제조사의 글로벌 제조시스템에 맞춰 국내외 업체 간 효과적인 공급망 관리를 통해 고객의 국내외 구매정책에 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적이다.
모바일 기기 금속 부품의 제조 산업은 높은 생산/공정 기술과 생산 관리 기술이 필요한 고도의 기술 집약적인 산업이다. 슬림화, 경량화, 다기능 휴대전화 기술이 진전됨에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도 형성이 가능한 고객의 니즈를 동시에 충족시키기 위해 고도의 기술이 필요한 산업이다.