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아세아텍
1. 사업의 개요
농기계 전문기업으로 농기계 제조판매업을 하고 있는 우리 회사의 산업현황을 설명하며, 자세한 내용은 다음과 같다.
(2) 산업현황
1) 수급현황
. 산업 전체의 생산(능력, 실적, 가동률)과 국내외 시장규모 동향, 성장 전망
2006년 전체 농기계 시장은 농기계 공급이 전년 대비 1.4% 증가하면서 소폭 성장했다. 이는 지방자치단체의 보조금 지원으로 수요가 크게 늘어난 경작업체가 전년 대비 19.0% 증가해 농기계 전체 공급량이 증가한 데 따른 것이다. 또 인력절감 효과가 큰 승용형 이앙기는 전년 대비 2.9% 증가했고, 벼농사 규모가 커 대체수요로 인해 공급은 전년 대비 2.3% 증가했다. 그러나 곡물건조기는 농촌 노동력의 고령화와 쌀가마니를 옮겨 천일을 말리기 어려워 2003년부터 감소세를 보이고 있다.
농기계공업협동조합에 따르면 2007년 트랙터, 콤바인, 승용이앙기, SS(스피드스프레이저) 등 여객 및 대형 모델을 중심으로 농기계 수요가 증가했고 유가 급등으로 전기를 이용한 전기농건조기 수요가 급증했다. 반면 보행과 소행성 모델은 성능 및 핸들링 조작이 우수한 승객형 선호의 영향으로 전년보다 소폭 감소했다.
한편 해외시장의 경우 중국 정부의 농기계 구매 보조금 확대와 농업세 점진적 인하, 5년 이내 취소 방침에 따라 농촌경제 활성화 방안을 적극 추진하고 있어 수출 확대로 이어질 전망이다.
농기계 시장은 FTA, 경지면적 감소, 인구감소 등 농업시장 개방 압력으로 성장 한계가 나타날 것으로 예상된다. 다만 2007년부터 농기계 대출지원과 농기계 임대사업 등이 점차 확대돼 향후 수요는 다소 늘어날 것으로 전망된다.
2003년부터 농기계 구매를 위해 지속적으로 대출을 해왔으며, 2008년에는 전년 대비 약 22%의 자금지원액이 증가했다. 1990년대 말 이후 농기계 구매를 꺼리던 농민들이 지난해부터 대체농기계 구매에 본격적으로 나서 대규모 농기계 추세에 맞춰 단가를 기존 1000만원에서 2000만원으로 인상하고 공급가의 90%를 지원했다.
반면 농업인 개개인이 구매하는 것이 아니라 지역이나 사업부가 공동으로 소유하고 사용하는 농기계 임대사업이 확대될 것으로 기대된다. 농기계 지원금액은 사업장당 3억원에서 5억원으로 늘었고, 농기계 지원금액은 2007년부터 본격적으로 증가해 2008년 51억123만원으로 전년보다 20.08% 증가했다. 이와 같이 2007년 정부의 농업기계화 사업 시행은 농업기계 수요의 단기적 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
이와 함께 농림부는 제6차 기본계획 시행기간인 2007년부터 2011년까지 5년간 3조8000억원을 투입해 농기계 구매지원과 생산지원 및 임대사업 활성화에 나선다. 농업기계의 효율적인 사용관리를 통해 비용절감, 농업의 편의성 및 안정성 향상, 지자체의 농업기계화 사업 인프라 구축 및 지원, 4개 분야 29개 과제를 선정해 중점적으로 추진한다는 것이 주요 목표다.
분야별로는 농기계 구매 및 생산지원(종합자금) 2조6500억원, 공제매입 2조6500억원, 임대사업 활성화 995억원(320곳), 브랜드 개발기계화 자동화 1조원, 연구개발인력 275억원 등이 투입된다. 교육(농업성과, 한국농업박람회)은 향후 농기계 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
2) 경기변동 등과의 관계
농기계 산업은 일반적인 경기변동의 영향을 완전히 배제할 수는 없지만 기후조건의 급격한 변화는 일반 경기변동과는 다른 농기계 수요에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 또 농기계 산업은 봄가을 농번기(3~9월)에 수요가 집중되는 등 계절적 수요를 보이고 있으며 실제 농기계 사용기간은 1년의 단기간에 불과하다.
농기계 수요는 상대적으로 소득수준이 낮은 농업인으로 구성돼 구매력이 취약해 국내 농기계 산업은 시장보다는 농기계 구매자금 지원, 기계화 영농단지 조성 등 정부 정책의 영향을 크게 받고 있다.
. 대체시장 현황
관리기기 등 본제품을 인적자원으로만 대체할 수 있는 만큼 다른 교체 제품은 없다고 본다. 대체품은 없지만 태광산업은 같은 품목의 생산업체지만 기술적으로 우리 회사에 비해 열악하고 당사는 시장에서 선도적인 위치에 있다.
2) 자원조달여부
농기계 산업의 주요 원료는 대부분 엔진이며, 대부분 국내에서 조달할 수 있어 수급에 문제가 없다. 또 원자재 조달에 따른 가격 변동 리스크를 완화할 수 있는 특별한 수단이 없지만, 장기 계약 관계와 단가 계약을 맺어 가격 변동 리스크에 대처하고 있다. 따라서 이들 소재는 현물시장을 통한 수급관계가 안정적이며, 가격 변동도 비교적 낮다.
3) 경쟁상황
국내 중소기업은 대동공업, 국제종합기계, 동양무역, LS엠트론, 아세안테크 등이 주축이 된 중소기업이 대부분이며 일부 모델은 독점형 시장구조를 형성하고 있다. 대다수의 모델은 기업 간 치열한 경쟁의 형태로 중대형 트랙터와 콤바인 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다. 세계 농기계 시장은 존 디어(John Diere)와 구보다(Gu Boda)가 주도하고 있으며, 국내 농기계 생산판매업체들은 신기술 개발과 친근한 경제제품 생산 등을 통해 세계시장에서 점차 입지를 넓히고 있어 경쟁력을 높이고 있다.
4) 규정과 지원
정부는 개방 확대, 맞춤형 농업 등 미래 여건 변화에 대응할 수 있는 농기계 사업의 추진 필요성에 따라 2007~2011년 농업기계화 기본계획을 수립하고 분야별 전략을 수립하여 농업에 기여하였다.
현행 농업기계화사업 정부지원제도에는 농업기계화촉진법에 따른 소비자(장기저금리자금) 지원금, 농기계세율, 농기계 가산세 감면, 특소세 면제 등이 포함된다.
(3) 미래 전망
1) 국내전망
한미 FTA로 피해가 예상되는 농업인의 소득을 보전하기 위해 농업 경쟁력 강화에 대한 정부의 지원이 최소 10년간 유지된다.
반면 농가소득은 실제 구매력에 따른 미래 농기계 수요 전망으로 2006년까지 꾸준히 증가해 왔으나 농업경영비 증가로 농업소득이 소폭 감소하면서 2007년과 2008년에는 농가소득이 둔화됐다. 다만 중장기적으로 농가 수가 지속적으로 감소하고 이중근로소득, 비사업소득, 소득직불금 등 이전소득이 증가함에 따라 향후 농가소득은 증가할 것으로 예상된다.
2) 중국전망
중국 농무부는 2004년 중국 농민들의 농기계 구매 보조금 4000만위엔을 적립하고 농업용 트랙터, 판지 분쇄기, 자동 수확기, 파종기, 이앙기, 수확기 등의 기계 구매에 대한 지원을 실시해 경작 확대를 도모한다. 중국 농무부는 농기계 구입에 대해 단가의 30%까지 지급하고 3만위엔까지 지원하는 등 농기계 구입을 지원하고 농기계 할부 구매도 허용할 방침이다. 그러나 중국 농기계 산업이 단순한 조립으로 후진성을 면치 못하고 있어 향후 국내 농기계 업체들의 대중국 수출 확대가 기대된다.
나. 회사의 현황.
(가) 영업조건
우리 회사는 1978년 9월 창사 이래 식량자급과 농업 현대화를 위한 고품질 농기계를 생산하여 성장한 종합 농기계 기업이다. 지속적인 연구개발과 기술 축적을 통해 21세기 한국의 과학영농을 선도해 왔으며, 세계 선진농업 실현을 위한 농기계만을 생산해 왔다. 특히 농기계를 생산/판매하는 국내 대표 제조사다. 관리기, 스피드스프레이저(SS), 원격제어기, 트랙터, 콤바인, 이앙기, 결속기 등 다양한 제품을 보유하며 농기계 시장을 선도하고 있다. 반면 농기계산업은 내수에 주력하고 수출이 활성화되지 않은 것은 정부의 정책지원이 농촌근로자 교체 수단으로 어느 정도 내수가 형성됐기 때문이다. 우리 같은 경우 그동안 이런 환경 때문에 매출의 대부분이 한국에 한정돼 있었지만 점차 수출 비중을 확대해 2008년 1000만 달러(약 1억 원)의 1등상을 수상했고, 세계 시장으로의 수출 증대를 목표로 하고 있다.
(3) 시장의 특성
농기계 시장 판매량이 성수기와 비수기로 엄격히 구분되는 계절적 변동을 보이자 농기계 시장은 추운 계절인 10월부터 11월까지 농기계를 생산해 봄철 수요에 대비하고, 그 다음 해 3월부터 5월까지 농기계를 생산한다. 그리고 정부의 농기계 정책에 따른 대출 규모에 시장 규모가 영향을 받는다. 또한 농기계 수요패턴은 지역별 환경 및 특성(평야, 중산간지, 경지면적, 주요 재배품목, 농업인 연령 등)에 따라 유형과 품목별로 결정할 수 있다. 또 내수시장 수요 감소와 농촌경제 여건 악화로 수출 다변화를 통한 수출시장 확대에 주력한 결과 그 비중이 점차 높아지고 있으며 미국, 중국, 유럽 등 수출시장도 점차 확대되고 있다.
(4) 목표시장 및 판매전략
우리 농기계 산업은 크게 큰 농기계와 작은 농기계로 나뉜다.
대규모 농기계는 대동공업, 국제종합기계, 동양산업을 주축으로 소규모 농기계에 비해 시장규모가 상대적으로 크다. 그러나 대형 농기계의 경우 2000년 일본 여객운송시장을 시작으로 2006년에는 외국산 농기계의 시장점유율이 국내 시장의 40%를 차지해 점차 트랙터와 콤바인으로 확대된 것으로 추정된다. 이탈리아 로터 제조업체 마시오의 법인화, 일본 JANMA 농기계 등도 국내 공급라인과 결별하고 있어 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.
우리의 주요 제품은 컨트롤러, SS 기계, 커넥터, 부품으로 구성되어 있다. 우리 회사는 대형 농기계 시장의 경쟁과 달리 관리기 등 소규모 농기계 사업에 진출하는 것으로 오래 전부터 알려져 있으며 시장 점유율이 높다. 관제사의 경우 농장 공급률이 다른 주요 농기계보다 높아 단위당 사용되는 호수의 수가 상대적으로 적다. 용도가 다양해 권장사용시간 이상 자주 사용되며, 널리 분포된 특성 때문에 트랙터 등 고가의 농기계보다 단위당 수리유지비 및 노력비가 적게 지출돼 다른 농기계보다 제품 교체 주기가 빈번하다. 따라서 매년 새롭게 창출되는 관제사 수요 외에도 기존 교체 수요도 꾸준하다.