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대성엘텍
1.사업개요
우리 회사와 그 자회사의 사업부는 단일 사업이며, 각 회사에 대한 별도의 사업내역은 포함하지 않는다.
가. 산업현황
자동차부품산업은 국내외 자동차산업과 시장상황의 변화에 따라 그 영향력이 큰 산업적 특성을 가지고 있으며, 전방후방산업과 관련된 산업적 영향력이 다른 산업보다 크다.
가장 최근의 이슈는 자율주행차와 인포테인먼트 산업이다. 차량 내 통신 수요 증가, 차량용 it기기 사용 증가, 정부 정책 및 보조금 지급 등으로 자동차 인포테인먼트 제품과 친환경차 부품 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 자동차 인포테인먼트 시장은 사용자 중심의 기능성을 더하고 스마트폰 보급에 대한 사용자들의 인식이 높아짐에 따라 편의성을 극대화하는 기술 개발이 기대된다. 또 주행 확보에 도움이 되는 기술이 개발돼 적용률을 높일 것으로 기대하고 있다. 이들 기술의 개발로 자동차 내 전자기기의 비중이 높아짐에 따라 각 ecu(전자제어장치)의 운용안전에 대한 수요가 증가할 것으로 기대된다.
나. 산업의 성장
자동차에서 안정성편의성연결성을 추구하는 이용자가 늘고 네트워킹 기반의 정보엔터테인먼트편의성 기능이 중요해지면서 교통에서 생활공간으로 인식 전환한 자동차 산업은 인포테인먼트(iNFORTAINMENT
)가 심화되고 있다. 운전과 길 안내 등 필요한 정보를 뜻하는 정보, 각종 오락거리와 인간 친화적 기능을 일컫는 엔터테인먼트, 인간 친화적 기능을 정보 전달과 결합한 자동차 시스템을 말한다. 최근 관심이 높아지고 있는 자율주행차 시장도 우리 인포테인먼트 제품과 밀접한 관련이 있다. 자율주행차가 상용화되면 운전자들은 차 안에서 다양한 인포테인먼트 생활을 즐긴다.
(1) avnc 시장(오디오, 비디오, 내비게이션, 통신)
커넥티드카는 차량 연결을 강조하는 개념으로 실시간 내비게이션, 원격 차량 제어, 관리 서비스는 물론 이메일, 멀티미디어 스트리밍, 소셜네트워크서비스(sns) 등 엔터테인먼트 서비스를 지원한다. 자동차가 단순한 교통수단으로 여겨지던 과거와 달리 최근에는 자동차의 안정성과 편리성, 연결성을 중시하면서 새로운 생활공간으로 인식했다. 예를 들어, 글로벌 자동차 제조업체인 포드는 소비자의 65%가 자동차 인포테인먼트 시스템 포드 싱크를 차량 구매 결정의 핵심 동인으로 생각한다고 말한다. 이는 포드 싱크가 2만 달러짜리 중대형 포드 차량을 결정할 수 있는 295달러 옵션으로 최근 커넥티드카에 대한 소비자 수요가 증가하고 있음을 보여준다.
(2) d-오디오 시장
최근 it자동차 전시회의 주요 트렌드로 자리 잡은 차량 정보통신기술(ict) 융합이 확대되면서 차량 내 운전자에게 제공되는 정보 증가로 디스플레이의 중요성과 보급이 크게 증가할 것으로 예상된다.
글로벌 지역 커넥티비티 기술 전략에 발맞춰 유럽 완성차 업체들이 bmw genivi 등 자체 os를 개발하고 있고 북미와 아시아 차량들은 안드로이드와 Ios를 기반으로 한 커넥티비티 기술을 개발하고 있다. d-오디오 시장 확대를 위해 북미와 아시아 시장을 주요 타깃 시장으로 설정했다. 또 2018년 5월부터 미국 내 모든 신모델에 후방카메라 설치가 의무화됨에 따라 디오디오 시장 확대가 지속될 것으로 전망된다.
(3) 카 오디오 시장
우리 자동차 오디오 제품은 1983년부터 수년간 글로벌 완성차 업체와 글로벌 부품업체에 대한 개발과 공급으로 품질, 일정, 가격 면에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다.
카오디오 시장은 아시아(중국일본중동호주태국 등)를 중심으로 usb, 블루투스 등 필요한 기능만 갖춘 저가 자동차 오디오 시장에서 현대모비스, 알프스 등 경쟁력 있는 제품 개발을 통해 매출을 늘릴 계획이다.
(4) 자동차 모니터 시장
자동차 모니터 시장은 rv 모델에 탑재된 천장형 모니터다. 일본에서는 avn, amp, 모니터 등을 시스템 단위로 판매하고 있으며, 관련 시장을 적극적으로 육성하고 있다. 알프스의 일본마케팅법인(aoja)을 통해 일본뿐 아니라 전 세계적으로 확장해 나갈 계획이다. 특히 모든 모니터를 알프스에 공급하고 있고 알프스의 시장점유율이 높아 안정적인 수출확대가 기대된다.
(5) 자동차 amp 시장
우리 amp 사업은 2007년부터 크라이슬러 등에 oem과 odm을 개발해 공급하고 있다.
아울러 글로벌 amp 부문에서 시장점유율이 가장 높은 알프스에 우리 제품의 상당 부분이 공급되는 등 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
(6)세계 자동차 수요 예측
1) 세계시장
2019년 글로벌 판매량은 중국인도 등 신흥시장 급감, 미국서유럽의 부진 등으로 8,695만대로 줄었다. 글로벌 판매량은 2020년 8730만대로 전년 대비 0.4% 증가할 것으로 예상된다.
신흥국 증시가 소폭 회복되더라도 지난해처럼 미국과 서유럽의 부진으로 성장률이 정체될 가능성이 높다.
1-1) 주요 국가전망
가) 중국 시장은 민간기업의 실적악화 지속, 4등급 이하 1등급 구매 위축, 미중 무역갈등 장기화 등 악재가 있지만 nev 보조금 폐지 전 특별 인상, 경제력 확대 등 긍정적 요인들이 있다. 공산당 창당 100주년을 기념해 연간 2130만 대, 3.9%의 성장이 예상된다.
나) 미국 시장은 경제 불확실성 증가로 인해 2년 연속 하락할 것으로 예상된다. 시장금리 하락에 따른 자동차금융 여건 개선과 suv 신차 위주의 대폭 증가 등이 호재지만 미중 무역갈등 장기화와 중고차 수요 증가로 연간 1680만대~1.6% 감소하는 악재가 예상된다.
다) 유럽 시장에서는 전기자동차 시장의 성장이 본격적으로 시작되고, co2 규제에 적응하며, 기존의 정치적 무역 리스크를 일부 해소하는 긍정적인 요인이 있지만, 지속적인 경유 감소로 인해 연간 1,703만대의 전기자동차 판매대수가 감소할 것으로 예상된다.
라) 인도 시장은 금융권 유동성 문제 해결 지연으로 인한 재정 악화 가능성, 경기 회복 지연으로 인한 가처분소득 감소 등 악재가 있지만 정책 불확실성 감소에 따른 수요 증가, 전년도 부진의 기저효과와 금융경색 완화에 따른 소비심리 회복으로 연간 4%대, 약 303만대의 성장이 예상된다.
마) 브라질 시장은 1919년 하반기 고용부진에 따른 소비심리 둔화와 플리트 주도의 성장능력 저하에도 불구하고 연간 273만 대, 3.2% 성장할 것으로 예상된다.
(다) 러시아 시장은 자동차 금융시장의 확대와 중고차 수입 억제 및 신차 구매촉진 정책 추진이 지속되고 있음에도 불구하고 정부의 구매촉진 프로그램 영향 감소, 자동차 가격 상승에 따른 소비자 부담 증가 등의 악재로 인해 연간 175만대의 감소가 예상된다.
2) 내수시장
국내 판매량은 2020년 177만대로 1.2% 증가할 전망이다. 미중 무역갈등과 한일관계 악화로 인한 경제 불확실성이 지속되고 있지만 신차 출시와 금리 인하 등으로 소비심리가 소폭 회복될 것으로 전망된다.
2.회사 현황
가. 영업 개황
당사는 자동차 전자부품 전문기업으로 1979년 설립 이후 자동차 오디오와 amp를 생산하기 시작해 현재 자동차 오디오, 디스플레이 오디오, amp, 모니터, avnc 등 자동차 인포테인먼트 제품을 국내외 자동차 기업에 개발공급하고 있다.
당사의 강점은 40년 경력의 자동차산업에 대한 깊은 이해가 자동차산업이 필요로 하는 디자인, 품질, 생산의 모든 분야에 최적화되어 있으며, 국내 유수의 자동차회사 및 글로벌 고객과의 긴밀한 파트너십이 오랫동안 구축되어 왔다는 것이다. 우리의 강점은 품질과 안전을 최우선으로 하고 공급부품에 대한 높은 신뢰성과 사업경험이 요구되는 자동차산업의 신규 진입장벽으로 작용했다.
또 1997년 12월 문을 연 기술연구소는 현재 연간 약 80억~90억의 연구개발을 투자하고 있다.
자동차 오디오 시스템은 일반적으로 가정용 오디오와 대비되며, 자동차가 특별한 공간에서 작동하고 작동할 수 있도록 헤드 유닛, amp 및 스피커로 구성된다. 제품은 차량 진동 및 외부 환경(온도 등)의 변화 시 반드시 성능 및 기능을 발휘해야 한다. 또 자동차 오디오를 비롯한 자동차 인포테인먼트 제품은 차량 내 운전자 조작 장치로 소비자 만족도에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 결과적으로, 자동차 회사들은 특정한 검증된 tIER 1 또는 인증된 제조업체를 통해 납품할 수 있는 능력을 갖게 된다.
컨슈머리포트(2014년 10월 28일)에서 발표한 2014년 자동차 브랜드 연간 신뢰성 평가 조사에서는 avnc 등 자동차 인포테인먼트 품질로 인해 많은 자동차 브랜드가 최하위로 추락했고, 국내 자동차업체들은 중도로 도약했다. 우리는 품질의 중요성을 우리의 가장 큰 경쟁 우위로 간주하고 품질을 향상시키기 위한 많은 방법을 고려한다.
우리 회사의 주력 상품은 최근 5년간 총 매출의 30% 이상을 차지하는 자동차 오디오로 자동차 오디오와 함께 amp, 모니터, avnc 등의 매출이 전체 매출의 50% 이상을 차지하고 있다. 세계적인 자동차 오디오 생산업체인 알프스와 현대모비스를 비롯해 르노삼성, 한국gm 등 자동차업체에도 제품을 공급한다.
주요 고객사로는 일본 알파인 등 해외 고객사와 현대모비스를 통한 현대기아차르노삼성자동차한국gm 등 국내 완성차 업체 등이 있다.
해외 현지법인으로서 중국 청두 법인을 두고 있으며, 자동차용 avnc와 amp를 생산하여 외제차 제조업체와 그 부품업체에 공급하고 있다.
니. 공시대상업종 구분
단일 영업부문을 운영하고 있으며 영업부문별 정보는 공개하지 않는다.
다. 시장점유율
최종 완제품을 소비자에게 생산하는 품목보다 oem 품목이 크기 때문에 정확한 시장 점유율을 정확히 파악하기 어렵다. 자동차 인포테인먼트 주요 품목은 현대모비스, 알파인, 르노삼성자동차, 한국gm 등에 공급된다.
라. 시장의 특성
자동차 인포테인먼트 시장은 신차에 장착되는 비포마켓(bEFORE mARKET)과 기존에 설치된 제품을 소비자 취향에 따라 대체하는 애프터마켓(aFTER mARKET)으로 나뉜다. 인포테인먼트 제품의 경우 통신 수요 증가와 유럽 EcALL(비상구조요청서비스) 입법 영향으로 텔레매틱스 시장이 성장하고, 스마트폰 연결 수요 증가로 디스플레이 오디오네비게이션 시장이 커질 것으로 예상된다.
현재 우리 매출의 대부분이 비포마켓이며 애프터마켓도 사업을 활성화해 매출 성장세를 확대할 계획이다.
당사가 보유한 멀티미디어 설계기술, 자동차 신뢰성 검증/설계기술, 스마트폰 연결기술 등에 기반한 자동차 인포테인먼트 시스템을 개발하고 있으며, 글로벌 자동차 업체 및 tIER 1과의 협력을 지속해 왔으며, 기술력을 바탕으로 연구개발에 지속적으로 투자하여 육성육성육성해 나갈 것이다. 사용자 편의성 및 안전성과 관련된 기술을 심층적으로 개발하고 고객과 사용자 모두를 만족시키기 위해 개발할 것이다.
기술의 발전과 융합융합 등 치열한 경쟁으로 기존 산업의 지형에도 파괴적인 변화가 일어나고 있다. 고객과 시장의 관점에서 기술, 품질, 가격 경쟁력을 높여 자동차 산업의 변화 추세를 견인할 수 있도록 우리의 강점을 집중할 예정이다.
마. 신규사업 등에 대한 세부사항 및 전망
자동차 공간에서 고객의 니즈를 충족시키기 위해 차량용 멀티미디어 제품을 개발하고 있으며 기존 win ce os를 안드로이드 기반 멀티미디어 제품군으로 확장하고 있다.
특히 안드로이드 기반의 avn과 안드로이드 신제품을 개발하여 우리 차량 내 스마트폰의 사용성을 높이는데 전념하고 있다.
3.주요제품 현황
당사 제품은 영상, 음향기기, 내비게이션 등 자동차 - ivi 제품으로 자동차 오디오, d-audio, amp, avnc, 오디오 전면 패널 등을 제조하고 있다.
4.주요원자재에 관한 사항
우리 제품은 전자제품이며, 주요 원료는 제품의 외관을 구성하는 기구와 내부 전자부품으로 구성된 회로로 구성되며 차량 데크 메커니즘(cd 데크dvd 데크), lcd, ic 등이 포함된다. 주요 조달 국가는 일본, 중국, 홍콩, 싱가포르 등이며, 기타 주요 가격 변동 요인은 환율, 조달 규모 등이다. 특히 우리 제품은 일본뿐 아니라 미국, 아시아, 중국, 유럽 등지에서 판매되고 있다.