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골든센츄리
1.사업개요
가. 산업에 대한 이해.
1) 영업중인 사업
우리의 실질 판매 회사는 중국의 양주금세기(주력 제품: 트랙터용 바퀴)와 낙양금세기(주력 제품: 트랙터용 바퀴)이다.
2004년 5월 양주 금세기가 중외 합작법인으로 설립되었다. 설립 초기에는 자동차 의자, 항공기 운전사, 부속품 등의 생산판매수출이 주된 사업 목적이었다. 초기에는 자동차 의자를 생산해 전면 수출했다. 주요 판매 포인트는 랜드로버였다. 그러나 수요처의 사업환경 변화에 따라 사업 다각화를 시도하였고, 2006년 1월 사업목적에 농차 바퀴 생산을 추가하였다. 2007년부터 농기계 바퀴를 주력 사업으로 생산해 판매하고 있다. 2004년 중국 정부가 농기계 취득 보조금 정책을 시행하면서 트랙터 완제품 시장은 연평균 15% 이상의 성장률을 유지해 왔다.
농기계 수요가 폭발적으로 증가하고 바퀴제조업이 급속도로 성장함에 따라 농기계 주요 생산기지 인근에 제2의 바퀴 생산공장을 설립하기로 했다. 그 결과 양주 금세기 자회사로 2012년 9월 17일 낙양금세기 휠 제조 유한회사를 설립하였고, 공장 건설과 생산 라인 설립을 완료한 후 2013년 7월부터 판매가 시작되었다.
낙양금세기는 낙양 인근의 농기계 생산업자에게 주로 공급되고, 양주금세기는 양주 인근의 농기계 생산업자에게 전달돼 지리적 근접성을 최대한 활용하고 있으며, 두 공장의 생산용량인 카파를 고려해 유기적으로 생산능력을 조정할 수 있다. 우수한 품질과 높은 고객 책임으로 강위 브랜드를 통해 시장에서 매우 높은 인지도를 얻었으며, 현재는 제일트랙터, 상주동풍, 강소워드 등 주요 트랙터 생산업체의 주요 공급사로서 다른 경쟁사보다 우월한 위치를 차지하고 있다.
낙양금세기(기존)는 2014년 8월 설립돼 트랙터용 타이어를 주력 사업으로 생산해 왔다. 2019년 12월 30일자로 임대차 계약이 만료되어 폐업하였다.
2) 제품설명
가) 제품 라인업 및 주요 제품의 기능, 목적, 특징
- 바퀴
우리 주요 사업자들이 생산한 바퀴는 폭과 직경을 기준으로 다양한 사양으로 분류할 수 있으며, 센터홀 크기, 리프팅 러그, 아크 등에 따라 100종 이상까지 확장이 가능하다. 현재 주로 트랙터에 휠 제품을 적용해 자체 브랜드(브랜드명:강위)를 통해 제일 트래커, 상주동풍, 강소워드, 서죽키알 등 중국 주요 트랙터 생산업체에 직접 납품하고 있다. 트랙터 휠의 위치에 따라 약간의 차이가 존재하지만, 일반적으로 직경이 34인치 이상인 휠은 100마력의 대형 트랙터에 장착하고, 중/대형 트랙터에는 24인치 이상의 휠을 장착한다.
양주금세기는 2007년 8월부터 본격적으로 바퀴 가공판매에 들어갔으며, 제일 트랙터 등 주요 트랙터 제조업체의 신제품 개발과 중국 정부의 농기계 획득 지원 정책 확대로 꾸준히 성장해 왔다. 2012년 9월 중국의 대표적인 트랙터 생산기지 중 하나인 낙양에 2차 바퀴 생산공장인 낙양금세기가 설립되어 증가하는 신규 고객 수요와 시장 성장에 부응하였다.
- 기타 영업
바퀴 생산 과정에서 중앙홀, 호 등 가공공정에 사용 후 발생하는 폐철을 판매해 얻은 이익이다.
나) 경기변동과의 관계
계절적 수요로 월별 완제품 수요 편차가 있는 농기계산업은 농번기에 수요가 집중돼 연간 균등한 제품을 생산할 수 없고, 기후조건 등 농업생산 관련 환경에 따라 연간 시장규모가 결정된다. 그리고 일반적인 경기 변동과는 다른 계절적, 정책적 변동을 특징으로 하는 정부 보조금의 규모에 따른 변화의 특성이 있다.
또한 중국 농촌 인구의 도시진출이 꾸준히 증가함에 따라 농기계 수요를 견인하는 주요 요인 중 하나인 개별농가의 소규모 재배보다는 대규모 재배가 증가하게 되었다. 또 중국 정부가 지난 10여 년간 농기계 취득 보조금을 지속적으로 늘리면서 농기계 시장이 급성장세를 이어가고 있다. 앞으로 보조금 규모와 시기 등 중국 정부의 정책 변화가 중국 농기계 시장에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
다) 계절 요인
농기계 수요는 일반적으로 봄철 파종과 가을 수확기 직전에 산업적 특성이 증대되고 있으며, 농기계제품 제조업자들은 대개 수요보다 앞서 생산품을 생산한다. 우리 회사에서 공급하는 바퀴는 트랙터의 부품으로 전방산업인 완전 트랙터의 제조를 위해 미리 납품해야 하기 때문에 농번기에 따른 계절적 변동을 앞서는 특성이 있다.
우리는 대부분의 제품을 트랙터 제조업체에 직접 납품하기 때문에 그들의 생산 계획에 직접적인 영향을 받는다. 완제품 생산업체들은 농번기 계절성에 앞서 제품을 미리 생산하고 있지만, 각 업체의 생산농도 및 부품 수급 시기가 다를 수 있는 만큼 우리의 판매는 변동성이 크지 않고, 4분기 판매량은 다른 업종에 비해 다소 높은 편이다.
라) 제품의 수명주기
트랙터 휠 제품은 특성상 비교적 반영구적이지만, 설치완료할 부품에 대한 전방 업계의 새로운 수요로 수요가 꾸준하다.
3) 사업구조
가) 원재료 조달방법 및 주요 원재료 출처 등 원재료 수급현황
트랙터 바퀴의 주요 재료는 열연강이다. 우리는 중국 주요 철강 생산업체인 상하이바오제철과 마안산제철이 생산한 강판을 사용하고 중간 대리점을 통해 실질적인 조달을 받는다.
원재료는 시중에 보편적으로 공급되고 있으며, 월별 생산계획에 따른 원재료 구매계획을 수립하고, 인터넷 가격조사, 공급자 가격 직접조사비교 등 다양한 경로를 통해 시세를 확인하고, 적정 단가를 보장받을 수 있는 업체와의 거래를 실시한다.
나) 주요 제품의 생산 및 판매 방법
바퀴 제품의 경우 모두 자체 공장과 생산시설, 인력을 통해 생산되며 외주 생산도 없다.
연말에는 통상 연간 판매계약(판매대리인의 연간 생산계획서 기준)을 체결하여 연간 생산계획을 수립하고, 판매대리인의 실제 월별 주문서를 기준으로 실제 생산을 한다.
우리 주력 제품인 농기계 바퀴는 대부분 중국 주요 농기계 제조업체에 직접 납품되며, 일부 유통업체를 통해 농기계 사용자 등 최종 사용자에게 판매된다. 직수출은 없지만 무역회사들의 간접수출도 있다.
1) 시장의 특성
나) 수요변동인자
중국농기계공업협회의 최근 시장조사에 따르면 중국 중대형 트랙터 구매자의 80% 이상이 경험이 있거나 현재 트랙터를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 이들의 소비행동은 소형~대형 트랙터(소형~중형~대형 트랙터, 중형~대형 트랙터를 대형 트랙터로 교체해 필요한 출력물 수를 늘린 것)를 대체하고, 사용한 제품을 판매해 신제품으로 교체하는 것이 특징이다. 최근 중국의 트랙터 소비구조가 교체수요의 67% 이상을 차지하고 있으며, 중대형 트랙터 시장의 주요 트렌드로는 각종 중대형 트랙터 교체수요가 꼽힌다.
정부가 농기계 보조금을 확대하면서 보조금이 크게 늘었고, 흑룡강성 등 일부 지역의 보조금이 상대적으로 적은 것을 제외하면 지방의 보조금은 대부분 상대적으로 충분해 보인다. 정부 보조금 증가는 농업인들이 새로운 농기계와 교체를 요구하는 주된 이유 중 하나이다.
라) 당사의 주요 타깃 시장
트랙터 시장, 특히 중대형 트랙터 시장은 시장 잠재력이 크다. 중국의 토지 면적은 1억6500만HA로 트랙터 사용이 부적절한 토지를 제외해도 현재 트랙터 수는 시장의 유효 수요를 충족하지 못한다. 그러나 단기적으로 트랙터의 잠재수요가 당장 급증하지 않는 것은 시장 구매력이 제한되고 농경지 정비시설이 부족하기 때문이다. 그리고 중국 전역의 경제 발전의 불균형 때문에, 대형 트랙터에 대한 수요가 있는 많은 농부들은 여전히 그것들을 살 여유가 없다. 또 토지집중도가 낮고 토지회전이 미흡해 대형 트랙터가 적합한 토지를 제한하고 트랙터 운영도로 등 상대적으로 낙후된 농업기반시설을 갖추고 있다. 트랙터 잠재 수요 시장이 계속 둔화되고 있는 이유다. 중대형 트랙터는 설비 부족, 제품 기능 부족, 제품 품질 저하 등으로 농기계 엔진으로서의 기능을 충분히 발휘하지 못하고 있다.
이에 대한 대책으로 중국 정부는 농업 분야에 대한 재정 투자를 2004년 약 3000억 위안에서 2014년 1조4000억 위안으로 늘리는 등 농업 3대 문제를 해결하기 위해 투자 규모를 지속적으로 확대하고 농업 금융 체제를 개혁하고 있다. 또한 식량생산 잠재력을 높이기 위해 수리시설을 지속적으로 확충하고 농업생태환경을 개선함과 동시에 농업자원을 보호하여 농업구조를 고도화한다. 이러한 정책 아래, 밭갈이, 논밭작업, 사이갈과 농작물 보호, 교통 등 농업에서 다양한 역할을 하는 트랙터는 농기계 시장에서 매우 중요한 부분이기 때문에 장기적으로 트랙터 시장의 잠재력을 탐색하고 트랙터 산업을 보다 성숙된 단계로 성장시킨다. 중국의 농기계 산업을 빠르고 건강하게 발전시키는 중요한 요인이 된다.
우리는 포화상태에 이른 소형 트랙터 시장이 아니라 시장규모 성장률이 높은 대형 트랙터 수요 증가에 대비해왔다. 비교적 오랜 기간 대형 고객사인 제일트래커와 제휴를 강화해 중대형 휠 사이즈를 개발하고 품질을 개선해 점차 시장 점유율을 끌어올리고 있다. 우리 시장 점유율은 2014년 18.5%, 2015년 21.5%, 2016년 31.4%로 추정된다.
마) 산업환경
1) 정책환경
중국공산당은 2008년 제17차 삼자회의에서 농업발전의 근본적 경로는 과학기술의 고도화에 있다며 규모와 정교함, 면의 요구에 따라 다기능지능형경제적 설비 개발에 박차를 가해야 한다고 주장했다.농업의 일률화, 논밭작업, 시설재배 등 새로운 분야 진전에 주력한다. 그는 또 현대 농업 발전을 위해서는 농업 발전 방식을 빠르게 바꾸고 높은 생산량, 우수한 품질, 높은 효율, 생태학적 안전 등을 고려해 농업 과학기술 진보와 혁신을 촉진해야 한다고 강조했다. 농기계는 농업기계화 실현을 위한 가장 기본적인 자재 플랫폼으로 현대농업의 버팀목이다. 농기계는 농업 생산의 발전과 삼농 문제의 해결과 새로운 사회주의 농촌 건설에 반드시 필요한 장비로 농업 생산 효율을 높이고, 자원의 충분하고 효율적인 이용을 보장하며, 안전성을 확보하는 효과적인 도구다.
2011년은 중국 농기계 산업의 발전에 매우 중요한 한 해였다. 공보부가 농기계산업 발전방안(2011~2015년), 농기계산업 발전방안, 복합트랙터산업 진입조건 등 3건의 정책자료를 잇달아 발간했다. 이는 중국 농기계산업의 급속한 성장과 농기계제조기업의 지속적인 발전을 도모하는데 있어 정부가 농기계산업을 정책적으로 지원하는 데 매우 중요한 의의가 있다.
2) 경제환경
중국 농기계 산업은 자본 투입, 금융세금 특별혜택 등 다양한 방식으로 정책적 지원을 받고 있을 뿐만 아니라 첨단 생산개발 시스템 혁신과 SCI 개발 등에 발맞춰 지속적으로 규모가 확대되고 고속성장하고 있는 산업이다. 과학과 기술 핵심 총량지수는 이미 세계 선두에 올라 명실상부한 세계 농기계 제조 강국이 됐다. 대표적인 농산물인 트랙터와 콤바인의 경우 생산량이 다른 나라에 비해 월등히 앞서며 세계 최고 수준이다.
제11차 중국 5개년 계획 당시 중국의 주요 농기계 생산품은 모두 급성장했고, 특히 중대형 트랙터와 자생력 결합 시장이 폭발적으로 확대되고 매년 생산량이 급증했다. 중국의 11차 5개년 계획 초기부터 중국 농기계 산업은 국제화된 개발 전략의 시행으로 제품 기술 수준이 크게 향상되어 수출입 효과가 현저하게 나타나고 있다. 수출의 경우 수출상품의 종류가 다양해지고 수출상품의 양과 수출액이 급증한 반면 수출구조는 소형에서 중대형, 중형, 소형으로 바뀌면서 중형, 대형제품의 비중이 점차 높아지고 있다. 수입 측면에서도 최근 5년간 국내 시장은 고급 농기계 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가해 국제 농기계 시장의 최대 수요 지역 중 하나로 자리매김하고 있다. 수입량이 많은 주요 제품으로는 대형 트랙터, 관련 농기구, 대형 콤바인 등이 있다. 2003년 이후 농기계 산업의 총 수출액이 총 수입량을 지속적으로 초과하고 있다. 특히 농기계산업에 대한 수출이 크게 늘어난 2008년에는 105억 달러의 순수출을 달성했고 2013년에는 12억 달러의 순수출을 지속했다.